Vous recopiez des informations d’un formulaire vers un tableur, envoyez des confirmations une à une ou oubliez parfois de relancer un contact ? Avec Make, vous pouvez relier vos applications et automatiser ces tâches au moyen de scénarios visuels. Cette formation d’une journée vous accompagne pas à pas, de la découverte de l’outil à la création d’un workflow concret, sans programmation.
Vous apprendrez à définir une automatisation utile, à organiser les étapes d’un scénario et à vérifier son fonctionnement avant de lui confier une tâche réelle. Les exercices s’appuient sur des situations courantes en entreprise et peuvent être adaptés à votre activité.
Module 1 – Comprendre l’automatisation et découvrir Make
Repérer les bonnes tâches à automatiser
Avant d’ouvrir Make, vous apprendrez à identifier une tâche répétitive, ses déclencheurs, les informations qu’elle utilise et le résultat attendu. Une automatisation pertinente suit un processus assez clair et prévisible. Vous verrez aussi pourquoi il vaut mieux commencer par un besoin simple, plutôt que de chercher à tout automatiser d’un coup.
Prendre en main l’interface
Vous découvrirez les scénarios, les applications connectées et les modules qui composent un workflow. Nous clarifierons les notions de déclencheur, d’action et de données transférées, à l’aide d’exemples concrets : recevoir une réponse à un formulaire, créer une ligne dans un tableur, puis envoyer une notification à la personne responsable.
Exercice pratique : décrivez une tâche répétitive de votre quotidien professionnel et représentez ses étapes sous la forme d’un processus simple, de l’événement de départ au résultat souhaité.
Module 2 – Construire un premier scénario
Connecter des applications
Vous apprendrez à relier des outils disponibles dans Make et à autoriser leur accès de façon adaptée. Nous passerons en revue les réglages essentiels d’une connexion et la manière de choisir l’application qui démarre le scénario. Les exemples peuvent inclure un formulaire, une boîte de réception, un tableur ou un outil de gestion de contacts, selon les services accessibles.
Faire circuler les bonnes informations
Un module peut recevoir des données du précédent et les transmettre au suivant. Vous apprendrez à associer les champs utiles, par exemple le nom, l’adresse e-mail ou la date, puis à vérifier que leur format convient. Vous découvrirez l’importance de tester chaque étape avec des données d’exemple, avant d’activer le scénario.
Exercice pratique : créez un scénario qui prend une nouvelle réponse de formulaire et ajoute les informations pertinentes dans un tableur. Lancez un test et vérifiez que les champs sont correctement repris.
Module 3 – Organiser les conditions et les chemins
Filtrer les événements
Un workflow n’a pas toujours besoin de traiter chaque événement de la même manière. Vous verrez comment utiliser des filtres pour poursuivre uniquement lorsque certaines conditions sont réunies. Par exemple, une demande peut être transmise à une équipe seulement si elle concerne un service précis ou si le champ de contact est renseigné.
Créer plusieurs chemins
Vous découvrirez comment orienter les données vers différentes actions selon la situation. Un nouveau prospect pourrait recevoir une notification différente d’un client existant ; une demande urgente pourrait être signalée séparément. Nous verrons comment garder un scénario lisible en nommant clairement les étapes et en évitant les embranchements inutiles.
Exercice pratique : ajoutez un filtre à votre scénario pour qu’il ne traite que les demandes répondant à un critère choisi, puis prévoyez une action distincte pour deux types de demande.
Module 4 – Tester, comprendre et corriger les erreurs
Vérifier le comportement d’un scénario
Vous apprendrez à lancer des tests, à lire les résultats d’exécution et à suivre les données d’un module à l’autre. Une automatisation peut échouer parce qu’un champ est vide, qu’une connexion doit être renouvelée ou qu’un format inattendu est reçu. L’objectif est de savoir localiser le problème plutôt que de modifier le scénario au hasard.
Prévoir les cas particuliers
Nous aborderons les bonnes pratiques pour rendre un workflow plus fiable : vérifier les champs indispensables, tester plusieurs exemples et commencer avec une activation maîtrisée. Vous apprendrez également à distinguer une erreur ponctuelle d’un problème récurrent et à prévoir une vérification humaine lorsque la conséquence d’une erreur pourrait être importante.
Exercice pratique : provoquez ou observez un cas où une information manque, retrouvez l’étape concernée et ajustez le scénario pour gérer la situation de façon explicite.
Module 5 – Mettre en place une automatisation utile et durable
Mesurer l’utilité et garder le contrôle
Un scénario doit rester compréhensible et répondre à un besoin réel. Vous apprendrez à documenter son objectif, à choisir des noms explicites et à vérifier régulièrement qu’il fonctionne toujours comme prévu. Nous discuterons aussi de la confidentialité : ne connecter que les outils nécessaires, limiter les données traitées et respecter les règles internes de votre organisation.
Préparer la suite
À partir de votre premier workflow, vous pourrez envisager des améliorations progressives : ajouter une notification, traiter une nouvelle catégorie de demandes ou automatiser une étape complémentaire. Vous repartirez avec une méthode pour prioriser ces évolutions et éviter de rendre votre scénario inutilement complexe.
Exercice pratique : finalisez un scénario adapté à votre activité, notez son objectif, ses applications, les conditions utilisées et les vérifications à effectuer après sa mise en service.
À retenir
Make permet de connecter des applications et d’automatiser des tâches répétitives sans coder. Une démarche efficace commence par un besoin bien défini, se construit étape par étape et s’appuie sur des tests, des contrôles et une attention à la qualité des données.
Pour aller plus loin
Après la formation, choisissez une tâche simple à automatiser dans votre activité. Testez votre scénario avec des exemples variés, demandez un retour aux personnes concernées et améliorez-le progressivement, en gardant toujours la possibilité de vérifier les actions réalisées.
